Telefónica ha llegado a un acuerdo con la holandesa KPN para adquirir su filial alemana de móviles E-Plus en una operación que conllevará el pago en efectivo de 4.140 millones de euros por parte de la operadora española, según ha comunicado a la comisión Nacional del Mercado de Valores.
La compra ha sido realizada a través de la sucursal de Telefónica en el país germano y está valorada en un total de 5.000 millones de euros. Esta cantidad incluye una participación del 17.6% para KPN y Telefónica Deutschland.
El acuerdo supondrá la creación de una empresa con 43 millones de clientes móviles y unos ingresos combinados de 8.600 millones de euros. La compra, que se espera hacer efectiva durante la primera mitad de 2014, convierte a la española en el segundo operador en Europa por número de clientes móviles y por volumen de ingresos y suma.
Telefónica ha explicado que la operación se hará en dos fases. En la primera telefónica comprara el 100% de E-Plus mediante 3.700 millones de euros en efectivo y el 24,9% en acciones de la nueva Telefónica Alemania.El pago en efectivo se hará a través de una ampliación de capital de esos 3.700 millones de la que telefónica cubrirá los 2.840 millones que corresponde a su participación actual del 76.8% en Telefónica Deutschland. El resto dependerá de que acudan otros minoritarios presentes en la capital de la alemana.
Durante la segunda fase, Telefónica pasara a comprar a KPN el 7,3% de la nueva Telefónica Alemania por 1.300 millones de euros.
La empresa española estima que añadirá entre 5.000 y 5.500 millones de euros en sinergias tras la fusión, descontados los costes de integración, que permitirán ahorros netos a partir del segundo año.
La operación, añade la empresa presidida por César Alierta, mejora sus ratos de crecimiento y de generación de caja. En cuanto al nivel de endeudamiento, la empresa señala que mantiene su objetivo de situar su nivel de deuda neta por debajo de los 47.000 millones de euros a finales de 2013 y su política de remuneración al accionista.