A Andrea le empieza a gustar Woodbury. El Gobernador cuando ella se va, pone música y llama a Penny, su hija caminante, que está escondida, encadenada y con la cara tapada para que no le ataque.
El Gobernador quiere matar al grupo de Rick y hacerse con la prisión pero Merle Dixon no quiere que maten a su hermano, por lo que Philip le ofrece que sea uno de los suyos para utilizarle como cebo.
Mientras, Rick, Michonne, Oscar y Daryl se adentran en Woodbury. Allí son descubiertos por un habitante pero logran inmovilizarle. Maggie y Glenn consiguen escapar gracias a que los de su grupo les localiza. Una vez juntos, Glenn les cuenta que ha sido Merle quien le ha torturado, le echó encima un caminante y quien ahora sabe donde se refugian porque el Gobernador les amenazó.
Cuando intentan escapar, Michonne se separa del grupo y se adentra en el despacho del Gobernador. Allí ve unas peceras con cabezas de zombies como trofeos y descubre a Penny. La desencadena pensando que es una niña y cuando la destapa se da cuenta que es una caminante más. Sin pensarlo, Michonne decide matarla pero el Gobernador le suplica que no lo haga, a lo quehace oídos sordos. Se enzarzan en una pelea donde él acaba con un cristal clavado en el ojo y donde aparece de repente Andrea apuntándola con una pistola.