La agente especial Debra Parker, experta en religiones alternativas, se une el caso para localizar al hijo de Carroll, tras destituir a Jennifer Mason. Mientras, Jordy, el discípulo y guardia de la prisión que ayudó a escapar a Carroll realiza su primer crimen bajo órdenes de su ‘maestro’.
Claire intenta descubrir el paradero de su hijo Joey yendo a ver a su exmarido a prisión. En la entrevista, revela la información de una carta que le mandó Joe a su casa con dos preguntas. La mujer se altera con el interrogatorio y por saber qué ha pasado con el pequeño, y Carroll la calma agarrándola con fuerza el cuello. Situación por la que los agentes tienen que intervenir con urgencia.
Mientras tanto, Emma Hill, la niñera de Joey conocida como Denise, convence al hijo de Claire que no pueden llamar a su madre porque están viviendo una aventura. Una mentira que lleva a cabo con los ‘vecinos homosexuales’ de Sarah Fuller Paul Torres y Jacob Wells.
La tensión entre los tres comienza a aumentar cuando Pablo siente celos de Jacob y Emma que son pareja, juntos gracias a Joe Carroll. Hardy busca pistas para averiguar el paradero del niño. Acude a la antigua residencia de Emma Hill, donde vivía con su madre. Un auténtico santuario de la secta promovida por el asesino en serie.
Hardy es atacado por un hombre enmascarado y que le advierte que va a morir. Continuando el rastreo en la vivienda, los agentes hallan, tras una pared, un cadáver en avanzado estado de composición de una mujer. Se trata de la madre de ‘Denise’, asesinada por la joven años atrás en presencia de Jacob.
Aunque la casa de Claire está protegida 24 horas al día, Jordy consigue entrar en la casa para intentar asesinar a la exmujer de Carroll. Hardy llega a tiempo y le hiere de bala para poder arrestarlo.
En la prisión, la agente Parker ofrece un libro de obras de Poe a Carroll en su celda, un gesto de comunicación tácita entre ellos. Al día siguiente, el hombre de la máscara de Poe que agredió a Hardy en la antigua casa de Emma prende fuego a un hombre, aparentemente elegido al azar.