PODRÍAN ALCANZAR LOS 36.000 MILLONES DE VALOR EN BOLSA

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Atlantia lanza una OPA por la totalidad de Abertis a 16,5 euros por acción

La concesionaria italiana de autopistas Atlantia lanzó oficialmente una oferta pública para adquirir la totalidad de la concesionaria de infraestructuras española Abertis a razón de 16,5 euros por acción, comunicaron en una nota.

Una autopista Abertis en Girona
Una autopista Abertis en Girona | EFE

La oferta realizada por Atlantia prevé la posibilidad para los accionistas de Abertis de una contraprestación en efectivo de los 16,5 euros por acción, pero también podrán elegir la opción de un canje que prevé que por cada acción de la empresa española se entreguen 0,697 acciones especiales de la nueva emisión, partiendo de la base de un valor por acciones de 24,20 euros.

La contraprestación en Acciones Especiales se puede realizar hasta por un máximo de 230 millones, un 23,2% del total de la oferta. El valor de la operación lanzada por Atlantia es de 16.341 millones de euros por el total del capital de Abertis, añade la nota.

El pago en efectivo de los 16,5 euros por cada acción de Abertis o el canje de acciones con la nueva Atlantia ha sido calculado con una prima del 20% sobre el precio medio de la acción de la empresa española en los seis meses anteriores al 13 de abril de 2017, última fecha de cotización, previa a la manifestación de interés.

La operación por canje de acciones se ha fijado incluyendo además el dividendo de 0,53 euros por título, que se pagará el 22 de mayo de 2017. Para que la opa salga adelante, primero se tendrán que conseguir las autorizaciones de los correspondientes organismos nacionales, así como la aceptación de la oferta por accionistas de Abertis, en su conjunto de, al menos, el 50% más una de las acciones a las que se dirige la oferta.

Así como que al menos 100 millones de acciones de Abertis a las que se dirige la oferta (un 10,1% del capital) elijan como contraprestación el canje en acciones especiales de Atlantia. Según esta nota, quienes se conviertan en los nuevos accionistas de Atlantia podrán designar hasta tres consejeros en el Consejo de administración. El consejo de administración de la nueva sociedad pasará así a 18 consejeros respecto a los 15 actuales.

Los nuevos accionistas tendrán limitada la venta de estos títulos ("lock-up") hasta el 15 de febrero de 2019, cuando se convertirán en acciones ordinarias y serán admitidas en la cotización.

En el comunicado se explica que está previsto por parte de Atlantia un plan de "incentivos a directivos" con el objetivo de promover una "política común de gestión de recursos humanos con un esquema de compensación que combine retribuciones fijas y variables, con el objetivo de promover la creación de valor para ambas sociedades y la retención del personal clave".

En 2007 ya se intentó una posible fusión entre Abertis y Atlantia, que finalmente no se llevó a cabo por los obstáculos de las autoridades italianas a la operación. Abertis salió del capital de Atlantia en enero de 2011 cuando vendió el 6,68% de las acciones que le quedaban en el grupo italiano. La empresa española volvió a Italia el año pasado con la compra de dos sociedades que controlan el 51,4% del grupo industrial A4 Holding, cuyos principales activos son las autopistas A4 y A31, alcanzando el 59,93% en febrero.

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